一、东南亚市场吸引中国制造业的现状

中国制造业对东南亚的投资加速，2021 - 2023 年累计投资金额超 400 亿美元，印尼、马来西亚、柬埔寨等国吸引大量中国投资。

近年来，中国制造业在东南亚市场的布局不断扩大。以印尼为例，作为东南亚最大的国家，拥有近 3 亿人口，市场潜力巨大。2023 年 10 月 17 日，由中国和印尼共同修建的雅万高铁正式通车，一年来累计发送旅客超过 540 万人次，日均发送旅客约 1.6 万人次。

在经济贡献方面，雅万高铁项目在 2019 年至 2023 年间为雅加达和西爪哇贡献了 86.5 万亿印尼盾的 GDP。在建造阶段，雅万高铁工程团队为印尼制造了 5.1 万个工作岗位；在运营阶段直接制造了 1500 个高铁运营岗位以及更多旅游、服务、物流等配套服务岗位。此外，印尼经济统筹部部长 Airlangga Hartarto 于 1 月 18 日宣布，中国汽车制造商比亚迪将在印尼投资 13 亿美元，建设一座产能为 15 万辆汽车的工厂。

马来西亚同样吸引了众多中国制造业企业的投资。中国连续 5 年在制造领域成为马来西亚最大投资国。2020 年马来西亚共批准的制造业领域外国投资额为 913 亿林吉特，其中，中国贡献 178 亿林吉特。四个中资企业在马来西亚投资建厂的项目信息也充分显示了中国企业对马来西亚市场的重视。亚通精工投资不超过 27797.10 万元人民币建设马来西亚生产基地项目；珠海冠宇电池斥资 10 亿令吉设厂；宁波高发拟设立新加坡全资子公司并投资建设马来西亚生产基地；丰立智能在马来西亚设立高精密新能源汽车传动齿轮项目，计划新建年产 20 万套生产线。

柬埔寨也凭借其贸易关税政策优势和劳动力成本竞争力，逐渐成为中国企业新的投资热点。如柬埔寨的齐鲁、桔井省、西港等经济特区均由中国和柬埔寨合作开发。目前中资是柬埔寨外资投资最大来源国，中资在柬埔寨投资主要集中在基础设施建设、能源、制造业等。

二、东南亚市场吸引中国制造业的原因

（一）外部市场因素

欧美市场近年来逐渐趋于饱和，对中国商品的限制也日益增多。以中美贸易为例，美国提高输美商品的进口关税，导致中国企业出口竞争力下降。在这种情况下，东南亚成为了中国制造业的新选择。东南亚国家凭借其地理位置和贸易政策，可以有效躲避高关税。例如，柬埔寨受益于优惠贸易协定，如进入欧洲（EBA）和美国的 “普惠制”（GSP），为外国制造商提供了优惠营运环境。

（二）成本优势

东南亚国家在劳动力成本和土地价格方面具有明显优势。中国劳动成本是东南亚的 3 - 4 倍，随着我国经济的发展，劳动力的薪资水平不断提高，而东南亚部分国家还处于我国改革开放的初期水平，对薪资的要求相对较低。此外，国内土地价格也在上升，而东南亚国家的土地价格较为便宜。以越南为例，其最低工资标准虽然已经从 2023 年的 250 美元上升至 2024 年的 280 美元，但仍然低于河南、四川等中西部地区的 380 - 420 美元。

（三）地理位置与物流

东南亚靠近主要出口市场，如欧洲、北美和其他亚洲国家。这有利于降低物流成本和提高供应链效率。中国制造企业可以更容易地将产品运输到全球各地，从而满足客户需求。此外，地理接近性还有助于减少运输时间和缩短交货周期。东南亚国家接近重要的国际贸易路线，如 “丝绸之路经济带” 和 “21 世纪海上丝绸之路”，便于产品的运输和分配。

（四）政策优势

东南亚与中国签署了一系列贸易协定，关税限制减小。“一带一路” 倡议带动了贸易合作频繁，为中国制造业在东南亚的发展提供了良好的政策环境。许多东南亚国家积极吸引外国投资，提供税收激励和基础设施支持。政府支持是中国制造企业在东南亚设厂的关键因素之一。中国企业可以与当地政府建立合作伙伴关系，获得有力的支持。这包括土地租赁、税收优惠和许可证办理等方面的支持。

（五）市场潜力

东南亚人口众多，消费群体年轻化，发展空间巨大。作为新兴市场，需求未饱和。东南亚国家人口众多，经济发展速度较快，市场潜力大，对制造业提供了广阔的市场空间。例如，越南、柬埔寨、印度尼西亚等地的劳动力成本相对较低，吸引了大量外资投入，制造业发展迅速，市场需求不断增长。

三、中国制造业在东南亚的优势

一）技术优势

当新能源汽车、锂电池、光伏产品作为中国制造业的 “新三样” 出海东南亚时，展现出了强大的技术优势。毕马威的数据显示，2023 年中国在东南亚 “新三样” 的出口同比增长高达 89.3%，领跑全球。在新能源汽车领域，中国企业掌握了先进的电池技术和智能驾驶技术，使得新能源汽车的续航里程更长、安全性更高。例如，比亚迪的刀片电池技术，不仅提高了电池的能量密度，还大大增强了电池的安全性。

在锂电池方面，中国企业在电池材料、电池制造工艺等方面处于世界领先地位。宁德时代作为全球领先的动力电池制造商，其研发的三元锂电池和磷酸铁锂电池在性能和成本方面具有明显优势。在光伏产品领域，中国企业拥有完整的产业链和先进的制造技术，使得光伏产品的转换效率更高、成本更低。例如，隆基绿能的单晶硅光伏产品，转换效率高达 24% 以上，处于世界领先水平。

（二）出海模式优势

中国与东南亚地区各国开展的全方位投资和经贸合作模式，为中国制造业在东南亚的发展带来了巨大优势。与以往日本、美国在东南亚地区的投资模式不同，中国不仅转让相关技术，还会同各国一起协商制定技术标准，收获了一系列互惠互利的建设成果。中老铁路、雅万高铁、中马 “两国双园” 等大批合作项目都是促进区域成长的互惠项目。

这种合作模式不仅提升了中国制造业在东南亚地区的影响力，还为东南亚地区的产业发展提供了强大支撑和示范。例如，中老铁路的开通，不仅加强了中国与老挝之间的贸易往来，还带动了沿线地区的经济发展。中马 “两国双园” 项目，通过产业互补和合作，促进了双方在制造业、贸易等领域的共同发展。

（三）产业布局优势

不同国家专长资源各异，为中国制造业在东南亚的产业布局提供了优势。马来西亚适合半导体和电子信息领域，上世纪 70 年代，英特尔、AMD、博通等国际巨头就已经入驻位于马来西亚北部、有 “东方硅谷” 之称的槟城，形成了成熟的产业集群。中国企业可以借助这一产业集群优势，发展半导体和电子信息产业。

例如，华为在马来西亚设立了研发中心，利用当地的人才和技术资源，开展 5G 通信技术的研发和应用。泰国聚集了新能源汽车上下游企业，特别是首都曼谷都会区以及距离曼谷 200 多公里的罗勇府。中国企业可以在泰国布局新能源汽车产业，利用当地的汽车产业基础和市场需求，拓展业务。

例如，长城汽车在泰国设厂，生产新能源汽车，满足当地市场需求的同时，还出口到其他国家。印尼有原料优势，作为全球镍储量最大的国家，锡、铜、铝土矿的储量也位居世界前列。宁德时代下属企业宣布与印尼当地企业共同打造包括镍矿开采和冶炼、电池制造等在内的动力电池产业链项目。中国企业可以利用印尼的原料优势，发展新能源汽车产业链。

四、挑战与应对

（一）市场竞争力差异挑战

东南亚各国市场竞争情况各不相同。例如，越南的电子产品、汽车等领域竞争激烈；泰国五金、机电产品占据自中国进口总额的半壁江山；印尼市场中，手表配饰、个护美妆等产品具有出口潜力；马来西亚电子电器产品、机器设备及配件和化学化工产品进口需求大；新加坡经济属外贸驱动型，主要进口机械器具、化学产品等物；菲律宾自全球进口前 5 大商品分别是机电产品、特殊交易品及未分类商品等。面对不同国家的市场竞争力差异，中国企业需要制定不同的产品策略，深入了解各国市场需求和竞争态势，有针对性地推出产品。

（二）基建设施不完备挑战

东南亚地区部分国家基础设施不完善，给中国制造业带来诸多挑战。如东南亚伐木现场，由于当地基础设施落后，大型起重装置无法到达，运输木材往往需要大量人力和简易摩托车。这不仅增加了运输成本，还降低了运输效率。此外，一些国家的道路状况欠佳、港口设施有限，影响了物流的及时性和稳定性。对于中国企业来说，需要考虑不同的运输方法和成本控制策略。例如，可以与当地政府和合作伙伴共同投资，提升物流基础设施的水平；或者选择与有实力的物流企业合作，优化运输路线，降低运输成本。

（三）文化习惯不同挑战

东南亚各国文化习惯差异较大，给中国企业的运营带来挑战。例如，泰国人对休假的看重远远大于工作，希望有更多私人时间处理生活；印尼民众自尊心强，注重礼节，对说话方式较为敏感。中国企业在东南亚经营需要尊重当地文化，加强文化培训，组织员工进行跨文化培训，了解东盟各国的文化特点、商业习惯和法律法规，减少文化冲突和误解。

采用本土化管理策略，雇佣当地员工，利用他们的文化背景和市场理解来更好地适应当地市场。建立有效的沟通机制，确保信息的准确传递和理解，减少因文化差异带来的沟通障碍。同时，树立超前危机意识，及时采取有针对性的应对策略，事前防范、事中补救、事后反思，降低法律风险，强化风险防控意识，增强资金管理能力，提高内部控制水平，推进财务信息化建设。

五、未来展望

中国制造业在东南亚市场虽面临挑战，但潜力巨大。随着双方合作不断深化，有望实现互利共赢。

（一）经济发展趋势

从经济发展的角度来看，东南亚地区的经济增长势头强劲。根据国际货币基金组织（IMF）的数据预测，未来几年东南亚地区的经济增长率将持续保持在较高水平。随着经济的发展，东南亚地区的消费市场将不断扩大，对制造业产品的需求也将持续增加。这为中国制造业在东南亚市场的发展提供了广阔的空间。

例如，印度尼西亚作为东南亚最大的经济体之一，其经济增长速度一直保持在较高水平。随着印尼政府加大对基础设施建设的投入和推动制造业的发展，对中国制造业的需求也将不断增加。中国企业可以利用自身的技术和资金优势，参与印尼的基础设施建设和制造业发展，实现互利共赢。

（二）产业升级机遇

东南亚地区的制造业也在不断升级，为中国制造业提供了产业升级的机遇。随着东南亚地区经济的发展和技术的进步，东南亚地区的制造业也在不断向高端化、智能化、绿色化方向发展。中国制造业可以与东南亚地区的制造业进行合作，共同推动产业升级。

例如，在新能源汽车领域，中国企业可以与东南亚地区的企业合作，共同研发和生产新能源汽车，提高新能源汽车的技术水平和市场竞争力。在智能制造领域，中国企业可以与东南亚地区的企业合作，共同推动智能制造技术的应用，提高制造业的生产效率和产品质量。

（三）合作前景广阔

中国与东南亚地区的合作前景广阔。随着 “一带一路” 倡议的不断推进，中国与东南亚地区的贸易往来和投资合作将不断加强。中国制造业可以利用 “一带一路” 倡议带来的机遇，加强与东南亚地区的合作，共同推动制造业的发展。

例如，中国企业可以与东南亚地区的企业合作，共同建设工业园区和产业基地，实现产业集聚和协同发展。中国企业还可以与东南亚地区的企业合作，共同开拓国际市场，提高中国制造业的国际竞争力。

总之，中国制造业在东南亚市场虽面临挑战，但潜力巨大。随着双方合作不断深化，有望实现互利共赢。中国制造业可以利用自身的技术和资金优势，参与东南亚地区的基础设施建设和制造业发展，推动产业升级，共同开拓国际市场，实现共同发展。